It is mear as 60 jier lyn dat de earste "striel fan koherint ljocht" yn 1960 yn in laboratoarium yn Kalifornje generearre waard. Lykas de útfiner fan 'e laser, T. H. Maiman, sei: "In laser is in oplossing op syk nei in probleem." Laser, as ark, penetrearret stadichoan yn in protte fjilden lykas yndustriële ferwurking, optyske kommunikaasje en gegevensferwurking.
Sineeske laserbedriuwen, bekend as de "Keningen fan Ynvolúsje", fertrouwe op "priis-foar-folume" om merkoandiel te pakken, mar se betelje de priis foar dalende winsten.
De binnenlânske merk is yn fûle konkurrinsje rekke, en laserbedriuwen hawwe har nei bûten keard en binne úteinset om in "nij kontinint" te sykjen foar Sineeske lasers. Yn 2023 begon China Laser offisjeel syn "earste jier fan bûtenlânske aktiviteiten". Op 'e München International Light Expo yn Dútslân oan 'e ein fan juny fan dit jier makken mear as 220 Sineeske bedriuwen in groepsoptreden, wêrtroch't it it lân wie mei it grutste oantal eksposanten, útsein it gastlân.
Is de boat de Tsientûzen Bergen passearre? Hoe kin China Laser fertrouwe op "folume" om stevich te stean, en wêr moat it op fertrouwe om fierder te gean?
1. Fan it "gouden desennium" nei de "bloedende merk"
As fertsjintwurdiger fan opkommende technologyen begon it ûndersyk fan 'e ynlânske laseryndustry net let, hast tagelyk mei ynternasjonale ûndersyk. De earste laser fan 'e wrâld kaam út yn 1960. Hast tagelyk, yn augustus 1961, waard de earste laser fan Sina berne by it Changchun Ynstitút foar Optyk en Mechanika fan 'e Sineeske Akademy fan Wittenskippen.
Dêrnei waarden grutskalige laserbedriuwen wrâldwiid ien nei de oare oprjochte. Yn it earste desennium fan 'e laserskiednis waarden Bystronic en Coherent berne. Tsjin 'e jierren '70 waarden II-VI en Prima efterinoar oprjochte. TRUMPF, de lieder fan masine-ark, begûn ek yn 1977. Nei't er in CO₂-laser werombrocht hie fan syn besite oan 'e Feriene Steaten yn 2016, sette TRUMPF syn laserbedriuw útein.
Op it spoar fan yndustrialisaasje binne Sineeske laserbedriuwen relatyf let begûn. Han's Laser waard oprjochte yn 1993, Huagong Technology waard oprjochte yn 1999, Chuangxin Laser waard oprjochte yn 2004, JPT waard oprjochte yn 2006, en Raycus Laser waard oprjochte yn 2007. Dizze jonge laserbedriuwen hawwe gjin foardiel as earsten, mar se hawwe wol it momentum om letter ta te slaan.
Yn 'e ôfrûne 10 jier hawwe Sineeske lasers in "gouden desennium" meimakke en is "binnenlânske ferfanging" yn folle gong. Fan 2012 oant 2022 sil de gearstalde jierlikse groeisnelheid fan 'e laserferwurkingsapparatueryndustry fan myn lân mear as 10% wêze, en de útfierwearde sil yn 2022 86,2 miljard yuan berikke.
Yn 'e ôfrûne fiif jier hat de merk foar glêstriedlasers de húshâldlike ferfanging rap befoardere mei in snelheid dy't mei it bleate each sichtber is. It merkoandiel fan húshâldlike glêstriedlasers is yn fiif jier tiid tanommen fan minder as 40% nei hast 70%. It merkoandiel fan American IPG, de liedende glêstriedlaser, yn Sina is skerp sakke fan 53% yn 2017 nei 28% yn 2022.
Figuer: It konkurrinsjelânskip fan 'e Sineeske glêstriedlasermerk fan 2018 oant 2022 (gegevensboarne: China Laser Industry Development Report)
Litte wy it noch net iens hawwe oer de merk foar leech fermogen, dy't yn prinsipe húshâldlike ferfanging berikt hat. Te oardieljen nei de "10.000-watt konkurrinsje" yn 'e merk foar heech fermogen, konkurrearje húshâldlike fabrikanten mei-inoar, en demonstrearje se "China Speed" folslein. It duorre IPG 13 jier fan 'e frijlitting fan 'e earste 10-watt yndustriële glêstriedlaser fan 'e wrâld yn 1996 oant de frijlitting fan 'e earste 10.000-watt glêstriedlaser, wylst it mar 5 jier duorre foar Raycus Laser om fan 10 watt nei 10.000 watt te gean.
Yn 'e konkurrinsje fan 10.000 watt hawwe binnenlânske fabrikanten har ien nei de oare oansletten by de striid, en lokalisaasje giet mei in alarmearjend tempo foarút. Tsjintwurdich is 10.000 watt net mear in nije term, mar in kaartsje foar bedriuwen om de trochgeande lasersirkel yn te gean. Trije jier lyn, doe't Chuangxin Laser syn 25.000 watt glêstriedlaser tentoanstelde op 'e Shanghai München Light Expo, soarge dat foar in file. Op ferskate laserbeurzen dit jier is "10.000 watt" lykwols de standert wurden foar bedriuwen, en sels 30.000 watt. It 60.000 watt-label liket ek gewoan. Begjin septimber fan dit jier lansearren Pentium en Chuangxin de earste 85.000 watt lasersnijmasine fan 'e wrâld, wêrmei't it laserwattage-rekord opnij bruts.
Op dit punt is de konkurrinsje fan 10.000 watt foarby. Lasersnijmasines hawwe tradisjonele ferwurkingsmetoaden lykas plasma- en flamsnijden folslein ferfongen op it mêd fan middelgrutte en dikke platen snijden. It ferheegjen fan it laserfermogen sil net langer signifikant bydrage oan de snijeffisjinsje, mar sil de kosten en it enerzjyferbrûk ferheegje.
Figuer: Feroarings yn netto rinte tariven fan laserbedriuwen fan 2014 oant 2022 (gegevensboarne: Wind)
Wylst de konkurrinsje fan 10.000 watt in folsleine oerwinning wie, joech de fûle "priisoarloch" ek in pynlike klap oan 'e laseryndustry. It duorre mar 5 jier foardat it oandiel fan glêstriedlasers yn eigen lân trochbruts, en it duorre mar 5 jier foardat de glêstriedlaseryndustry fan enoarme winsten nei lytse winsten gie. Yn 'e ôfrûne fiif jier binne priisreduksjestrategyen in wichtich middel west foar liedende ynlânske bedriuwen om it merkoandiel te fergrutsjen. Ynlânske lasers hawwe "priis foar folume ferhannele" en binne de merk ynstreamd om te konkurrearjen mei bûtenlânske fabrikanten, en de "priisoarloch" is stadichoan eskalearre.
In 2017 waard in glêstriedlaser fan 10.000 watt ferkocht foar wol 2 miljoen yuan. Tsjin 2021 hiene binnenlânske fabrikanten de priis ferlege nei 400.000 yuan. Mei tank oan it enoarme priisfoardiel like it merkoandiel fan Raycus Laser yn it tredde fearnsjier fan 2021 foar it earst op IPG, wêrtroch't in histoaryske trochbraak yn binnenlânske ferfanging berikt waard.
Yn 2022, wylst it oantal húshâldlike laserbedriuwen bliuwt tanimmen, binne laserfabrikanten de "ynvolúsje"-faze fan konkurrinsje mei-inoar yngien. It wichtichste slachfjild yn 'e priisoarloch foar lasers is ferskowe fan it segment foar leech-enerzjyprodukten fan 1-3 kW nei it segment foar heech-enerzjyprodukten fan 6-50 kW, en bedriuwen konkurrearje om glêstriedlasers mei heger fermogen te ûntwikkeljen. Priiskûpons, tsjinstkûpons en guon húshâldlike fabrikanten lansearren sels in "nul oanbetelling"-plan, wêrby't apparatuer fergees oan downstream-fabrikanten foar testen oanbean waard, en de konkurrinsje waard fûl.
Oan 'e ein fan 'e "rol" wachten de swittende laserbedriuwen net op in goede rispinge. Yn 2022 sil de priis fan glêstriedlasers op 'e Sineeske merk mei 40-80% jier-op-jier sakje. De binnenlânske prizen fan guon produkten binne ferlege nei ien tsiende fan 'e ymportearre prizen. Bedriuwen fertrouwe benammen op it ferheegjen fan ferstjoeringen om winstmarges te behâlden. De binnenlânske glêstriedlasergigant Raycus hat in flinke jier-op-jier tanimming fan ferstjoeringen meimakke, mar syn bedriuwsresultaat sakke mei 6,48% jier-op-jier, en syn nettowinst sakke mei mear as 90% jier-op-jier. De measte binnenlânske fabrikanten waans haadbedriuw lasers is, sille skerpe nettowinsten sjen yn 2022.
Figuer: Trend fan "priisoarloch" yn it laserfjild (gegevensboarne: gearstald út iepenbiere ynformaasje)
Hoewol liedende bûtenlânske bedriuwen tebeksetters hawwe litten yn 'e "priisoarloch" op 'e Sineeske merk, binne har prestaasjes, basearre op har djippe fûneminten, net ôfnommen, mar tanommen.
Troch it monopoalje fan TRUMPF Group op 'e ljochtboarnebedriuw foar EUV-litografymasines fan it Nederlânske technologybedriuw ASML, is it bestelvolume yn it begruttingsjier 2022 tanommen fan 3,9 miljard euro yn deselde perioade ferline jier nei 5,6 miljard euro, in wichtige jier-op-jier tanimming fan 42%; de ferkeap fan Gaoyi yn it begruttingsjier 2022 nei de oernimming fan Guanglian naam de omset mei 7% ta, en it bestelvolume berikte US$ 4,32 miljard, in jier-op-jier tanimming fan 29%. De prestaasjes oertroffen de ferwachtingen foar it fjirde kwartaal op rige.
Nei't se terrein ferlern hawwe op 'e Sineeske merk, de grutste merk foar laserferwurking, kinne bûtenlânske bedriuwen noch altyd rekord hege prestaasjes berikke. Wat kinne wy leare fan it ûntwikkelingspad fan lasers fan liedende ynternasjonale bedriuwen?
2. "Fertikale yntegraasje" tsjin "Diagonale yntegraasje"
Eins, foardat de binnenlânske merk 10.000 watt berikt en in "priisoarloch" begjint, hawwe liedende bûtenlânske bedriuwen in ynvolúsjeronde earder as skema foltôge. Wat se lykwols "rôle" hawwe is net de priis, mar de produktlayout, en se binne begûn mei de yntegraasje fan 'e yndustryketen troch fúzjes en oanwinsten.
Op it mêd fan laserferwurking hawwe ynternasjonaal liedende bedriuwen twa ferskillende paden nommen: op 'e wei fan fertikale yntegraasje om ien produktyndustryketen hinne is IPG ien stap foarút; wylst bedriuwen fertsjintwurdige troch TRUMPF en Coherent keazen hawwe foar "Oblique integration" betsjut fertikale yntegraasje en horizontale gebietsútwreiding "mei beide hannen". De trije bedriuwen binne efterinoar har eigen tiidrekken begûn, nammentlik it tiidrek fan optyske glêstried fertsjintwurdige troch IPG, it tiidrek fan skiif fertsjintwurdige troch TRUMPF, en it tiidrek fan gas (ynklusyf eksimer) fertsjintwurdige troch Coherent.
IPG domineart de merk mei glêstriedlasers. Sûnt de notering yn 2006 binne, útsein de finansjele krisis yn 2008, it bedriuwsresultaat en de winst op in heech nivo bleaun. Sûnt 2008 hat IPG in searje fabrikanten oernommen mei apparaattechnologyen lykas optyske isolators, optyske koppelingslenzen, glêstriedroosters en optyske modules, ynklusyf Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics en Menara Networks, om fertikale yntegraasje út te fieren yn 'e upstream fan' e glêstriedlaseryndustryketen.
Tsjin 2010 wie de opwaartse fertikale yntegraasje fan IPG yn prinsipe foltôge. It bedriuw berikte hast 100% selsproduksjekapasiteit fan kearnkomponinten, flink foarút op syn konkurrinten. Derneist naam it de lieding yn technology en wie it pionier op it mêd fan 'e earste technology foar glêstriedfersterkertechnology yn 'e wrâld. IPG wie op it mêd fan glêstriedlasers. Sit stevich op 'e troan fan wrâldwide dominânsje.
Figuer: Yntegraasjeproses fan IPG-yndustryketen (gegevensboarne: gearstalling fan iepenbiere ynformaasje)
Op it stuit binne ynlânske laserbedriuwen, dy't fêst sitte yn in "priisoarloch", yn 'e "fertikale yntegraasje"-faze yngien. Se yntegrearje de yndustriële keten fertikaal stroomop en realisearje selsproduksje fan kearnkomponinten, wêrtroch't de stim fan produkten yn 'e merk ferbettere wurdt.
Yn 2022, as de "priisoarloch" hieltyd serieuzer wurdt, sil it lokalisaasjeproses fan kearnapparaten folslein fersneld wurde. Ferskate laserfabrikanten hawwe trochbraken makke yn 'e grutte-modus fjild dûbele-cladding (triple-cladding) ytterbium-dopearre lasertechnology; it selsmakke taryf fan passive komponinten is signifikant tanommen; húshâldlike alternativen lykas isolators, kollimators, kombinearders, koppelings en glêstriedroosters wurde hieltyd populêrder. Folwoeksen. Liedende bedriuwen lykas Raycus en Chuangxin hawwe de fertikale yntegraasjerûte oannaam, djip dwaande west mei glêstriedlasers, en stadichoan ûnôfhinklike kontrôle oer komponinten berikt troch ferhege technologyûndersyk en ûntwikkeling en fúzjes en oanwinsten.
Doe't de "oarloch" dy't al jierren duorre útbrún is, is it yntegraasjeproses fan 'e yndustriële keten fan liedende bedriuwen fersneld, en tagelyk hawwe lytse en middelgrutte bedriuwen differinsjearre konkurrinsje realisearre yn oanpaste oplossingen. Tsjin 2023 is de priisoarlochstrend yn 'e lasersektor ferswakke, en is de winstjouwens fan laserbedriuwen flink tanommen. Raycus Laser helle in nettowinst fan 112 miljoen yuan yn 'e earste helte fan 2023, in stiging fan 412,25%, en kaam úteinlik út 'e skaad fan 'e "priisoarloch".
De typyske fertsjintwurdiger fan in oar ûntwikkelingspaad fan "oblique yntegraasje" is TRUMPF Group. TRUMPF Group begûn earst as in masine-arkbedriuw. De laserbedriuw wie yn it begjin benammen koalstofdioksidelasers. Letter naam it HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) oer, en wreide it syn fêste-steat laserbedriuw út. Yn 'e laser- en wettersnijmasinebedriuw waard de earste eksperimintele skiiflaser yn 1999 lansearre en hat sûnt dy tiid de dominante posysje yn 'e skiifmerk stevich ynnommen. Yn 2008 naam TRUMPF SPI, dat konkurrearje koe mei IPG, oer foar US$ 48,9 miljoen, wêrtroch't glêstriedlasers yn syn bedriuwsgebiet brocht waarden. It hat ek faak stappen makke op it mêd fan ultrasnelle lasers. It hat opienfolgjende ultrasnelle pulslaserfabrikanten Amphos (2018) en Active Fiber Systems GmbH (2022) oernommen, en bliuwt de gat yn 'e yndieling fan ultrasnelle lasertechnologyen lykas skiven, platen en glêstriedfersterking "puzel" opfolje. Neist de horizontale yndieling fan ferskate laserprodukten lykas skivelasers, koalstofdioksidelasers en glêstriedlasers, presteart TRUMPF Group ek goed yn fertikale yntegraasje fan 'e yndustriële keten. It leveret ek folsleine masine-apparatuerprodukten oan downstreambedriuwen en hat ek in konkurrinsjefoardiel op it mêd fan masine-ark.
Figuer: Yntegraasjeproses fan 'e yndustriële keten fan 'e TRUMPF Groep (gegevensboarne: gearstalling fan iepenbiere ynformaasje)
Dit paad makket fertikale selsproduksje fan 'e heule line mooglik, fan kearnkomponinten oant folsleine apparatuer, leit multitechnyske laserprodukten horizontaal út, en bliuwt produktgrinzen útwreidzje. Han's Laser en Huagong Technology, liedende ynlânske bedriuwen op it mêd fan laser, folgje itselde paad, en steane it hiele jier troch op it earste en twadde plak ûnder ynlânske fabrikanten yn bedriuwsynkomsten.
It wazig meitsjen fan grinzen tusken de upstream en downstream is in typysk skaaimerk fan 'e laseryndustry. Troch de ienheidstelling en modularisaasje fan technology is de yngongsdrompel net heech. Mei har eigen basis en kapitaalstimulearring binne der net in soad ynlânske fabrikanten dy't yn steat binne om "nije gebieten te iepenjen" yn ferskate spoaren. Selden sjoen. Yn 'e lêste jierren hawwe oare ynlânske fabrikanten har yntegraasjemooglikheden stadichoan fersterke en de grinzen fan 'e yndustriële keten stadichoan wazig makke. De orizjinele upstream en downstream supply chain-relaasjes binne stadichoan evoluearre ta konkurrinten, mei fûle konkurrinsje yn elke skeakel.
Hege-druk konkurrinsje hat de laseryndustry fan Sina fluch folwoeksen makke, wêrtroch't in "tiger" ûntstiet dy't net bang is foar bûtenlânske rivalen en it lokalisaasjeproses rap foarútgiet. It hat lykwols ek in "libbensgefaarlike" situaasje makke fan oermjittige "priisoarloggen" en homogene konkurrinsje. Sineeske laserbedriuwen hawwe in stevige foet oan 'e grûn krigen troch te fertrouwen op "rollen". Wat sille se yn 'e takomst dwaan?
3. Twa resepten: Nije technologyen útstippelje en bûtenlânske merken ferkenne
Troch te fertrouwen op technologyske ynnovaasje kinne wy it probleem oplosse fan it útjaan fan jild om de merk te ferfangen troch lege prizen; troch te fertrouwen op lasereksport kinne wy it probleem fan fûle konkurrinsje op 'e binnenlânske merk oplosse.
Sineeske laserbedriuwen hawwe yn it ferline muoite hân om by te bliuwen mei bûtenlânske lieders. Yn 'e kontekst fan fokus op húshâldlike ferfanging wurdt elke grutte útbraak fan 'e syklusmerk laat troch bûtenlânske bedriuwen, wêrby't lokale merken binnen 1-2 jier fluch opfolgje en húshâldlike produkten en tapassingen ferfange nei't se folwoeksen binne. Op it stuit is der noch in ferskynsel fan bûtenlânske bedriuwen dy't it foartou nimme by it ynsetten fan tapassingen yn opkommende downstream-yndustryen, wylst húshâldlike produkten ferfanging bliuwe befoarderjen.
"Ferfanging" moat net stopje by it stribjen nei "ferfanging". Op it stuit dat de laseryndustry fan Sina yn 'e greep is fan transformaasje, wurdt de kloof tusken de wichtichste lasertechnologyen fan binnenlânske fabrikanten en bûtenlânske lannen stadichoan lytser. It is krekt om proaktyf nije technologyen yn te setten en te besykjen yn bochten yn te heljen, om sa ôf te kommen fan "it brûken fan in goede timing foar priis-foar-folume bestimming".
Oer it algemien fereasket de yndieling fan nije technologyen it identifisearjen fan 'e folgjende yndustryútgong. Laserferwurking hat in snijtiidrek trochmakke dat dominearre wurdt troch plaatmetaal snijden en in lastiidrek dat katalysearre wurdt troch de nije enerzjyboom. De folgjende yndustrysyklus kin oergean nei mikroferwurkingsfjilden lykas pan-semiconductors, en oerienkommende lasers en laserapparatuer sille in grutte fraach generearje. It "matchpoint" fan 'e yndustry sil ek oergean fan 'e orizjinele "10.000-watt konkurrinsje" fan trochgeande lasers mei hege krêft nei de "ultrasnelle konkurrinsje" fan ultrakoarte pulslasers.
As wy spesifyk sjogge nei mear ûnderferdield gebieten, kinne wy ús rjochtsje op 'e trochbraken yn nije tapassingsgebieten fan "0 oant 1" tidens de nije technologysyklus. Bygelyks, de penetraasjegraad fan perovskitesellen wurdt ferwachte 31% te berikken nei 2025. De orizjinele laserapparatuer kin lykwols net foldwaan oan 'e easken foar ferwurkingsnauwkeurigens fan perovskitesellen. Laserbedriuwen moatte foarôf nije laserapparatuer ynsette om ûnôfhinklike kontrôle oer de kearntechnology te berikken, de bruto winstmarge fan apparatuer te ferbetterjen en de takomstige merk fluch te pakken. Derneist fertsjinje belofte tapassingsscenario's lykas enerzjyopslach, medyske soarch, display- en healgeleideryndustry (laserlift-off, lasergloeien, massa-oerdracht), "KI + laserproduksje", ensfh. ek omtinken.
Mei de trochgeande ûntwikkeling fan ynlânske lasertechnology en produkten wurdt ferwachte dat laser in visitekaartsje wurdt foar Sineeske bedriuwen om nei it bûtenlân te gean. 2023 is it "earste jier" foar lasers om nei it bûtenlân te gean. Mei it each op de enoarme oerseeske merken dy't driuwend trochbrekke moatte, sil laserapparatuer de fabrikanten fan downstream-terminalapplikaasjes folgje om nei it bûtenlân te gean, benammen Sina's "fier liedende" lithiumbatterij- en nije enerzjy-auto-yndustry, wat kânsen sil biede foar de eksport fan laserapparatuer. De see bringt histoaryske kânsen.
Op it stuit is it in konsensus yn 'e yndustry wurden om nei it bûtenlân te gean, en wichtige bedriuwen binne begûn mei aksje om aktyf har yndieling yn it bûtenlân út te wreidzjen. Yn it ôfrûne jier kundige Han's Laser oan dat it fan doel is om US $ 60 miljoen te ynvestearjen om in dochterûndernimming "Green Energy Industry Development Co., Ltd." yn 'e Feriene Steaten op te rjochtsjen om de Amerikaanske merk te ferkennen; Lianying hat in dochterûndernimming yn Dútslân oprjochte om de Jeropeeske merk te ferkennen en hat op it stuit gearwurke mei in oantal Jeropeeske batterijfabriken. Wy sille technyske útwikselingen útfiere mei OEM's; Haimixing sil him ek rjochtsje op it ferkennen fan bûtenlânske merken fia útwreidingsprojekten yn it bûtenlân fan binnen- en bûtenlânske batterijfabriken en autofabrikanten.
Priisfoardiel is de "troefkaart" foar Sineeske laserbedriuwen om nei it bûtenlân te gean. Binnenlânske laserapparatuer hat dúdlike priisfoardielen. Nei de lokalisaasje fan lasers en kearnkomponinten binne de kosten fan laserapparatuer flink sakke, en fûle konkurrinsje hat ek de prizen nei ûnderen dreaun. Aazje-Stille Oseaan en Jeropa binne de wichtichste bestimmingen wurden foar lasereksport. Nei't se nei it bûtenlân gien binne, sille binnenlânske fabrikanten transaksjes kinne foltôgje tsjin prizen dy't heger binne as lokale offertes, wêrtroch't de winsten sterk tanimme.
It hjoeddeiske oandiel fan eksport fan laserprodukten yn 'e útfierwearde fan' e laseryndustry fan Sina is lykwols noch leech, en nei it bûtenlân gean sil problemen tsjinkomme lykas ûnfoldwaande merkeffekt en swakke lokalisaasjetsjinstmooglikheden. It is noch altyd in lange en drege wei om echt "foarút te kommen".
De ûntwikkelingsskiednis fan laser yn Sina is in skiednis fan wrede striid basearre op 'e wet fan 'e jungle.
Yn 'e ôfrûne tsien jier hawwe laserbedriuwen de doop fan 'e "10.000-watt konkurrinsje" en "priisoarloggen" meimakke en in "foarhoede" makke dy't kin konkurrearje mei bûtenlânske merken op 'e binnenlânske merk. De kommende tsien jier sille in kritysk momint wêze foar binnenlânske lasers om te ferskowen fan in "bloedende merk" nei technologyske ynnovaasje, en fan binnenlânske ferfanging nei de ynternasjonale merk. Allinnich troch dizze wei goed te rinnen kin de Sineeske laseryndustry har transformaasje realisearje fan "folgje en neist rinne" nei "liedende" sprong.
Pleatsingstiid: 23 oktober 2023
