It is mear as 60 jier lyn dat de earste "beam fan gearhingjend ljocht" waard generearre yn in Kalifornje laboratoarium yn 1960. As de útfiner fan 'e laser, TH Maiman, sei: "In laser is in oplossing op syk nei in probleem." Laser, as in ark, It is stadichoan ynkringende yn in protte fjilden lykas yndustriële ferwurking, optyske kommunikaasje, en data Computing.
Sineeske laser bedriuwen, bekend as de "Kings of Involution", fertrouwe op "priis-foar-folume" te gripen merkoandiel, mar se betelje de priis foar fallende winst.
De ynlânske merk is fallen yn fûle konkurrinsje, en laser bedriuwen hawwe draaide nei bûten en sette seil foar in sykje in "nij kontinint" foar Sineeske lasers. Yn 2023 begon China Laser offisjeel syn "earste jier fan oerseeske gean." By de Munich International Light Expo yn Dútslân ein juny dit jier makken mear as 220 Sineeske bedriuwen in groepsferskynsel, wêrtroch it it lân is mei it grutste oantal eksposanten útsein de gasthear Dútslân.
Is de boat de Tsien Tûzen Bergen foarby? Hoe kin China Laser fertrouwe op "folume" om stevich te stean, en wêr moat it op fertrouwe om fierder te gean?
1. Fan it "gouden desennium" oant de "bloedende merk"
As fertsjintwurdiger fan opkommende technologyen, begûn binnenlânsk laser yndustry ûndersyk net let, begjinnende hast tagelyk as ynternasjonale. De earste laser fan 'e wrâld kaam út yn 1960. Hast tagelyk, yn augustus 1961, waard de earste laser fan Sina berne yn it Changchun Institute of Optics and Mechanics fan 'e Sineeske Akademy fan Wittenskippen.
Dêrnei waarden grutskalige bedriuwen foar laserapparatuer yn 'e wrâld ien nei de oare oprjochte. Yn 'e earste desennia fan' e laserskiednis waarden Bystronic en Coherent berne. Tsjin de jierren '70 waarden II-VI en Prima efterinoar fêstige. TRUMPF, de lieder fan masine ark, begon ek yn 1977. Nei't er in CO₂-laser werombrocht fan syn besite oan 'e Feriene Steaten yn 2016, begon TRUMPF's laserbedriuw.
Op it spoar fan yndustrialisaasje begûnen Sineeske laserbedriuwen relatyf let. Han syn Laser waard oprjochte yn 1993, Huagong Technology waard oprjochte yn 1999, Chuangxin Laser waard oprjochte yn 2004, JPT waard oprjochte yn 2006, en Raycus Laser waard oprjochte yn 2007. Dizze jonge laser bedriuwen hawwe net in earste-mover foardiel, mar se hawwe it momentum om letter te slaan.
Yn 'e ôfrûne 10 jier hawwe Sineeske lasers in "gouden desennium" belibbe en "húske ferfanging" is yn folle gong. Fan 2012 oant 2022 sil de gearstalde jierlikse groei fan 'e yndustry foar laserferwurkingsapparatuer fan myn lân 10% mear wêze, en de útfierwearde sil 86,2 miljard yuan berikke troch 2022.
Yn 'e ôfrûne fiif jier hat de fiberlasermerk ynlânske ferfanging rap befoardere mei in snelheid sichtber foar it bleate each. It merkoandiel fan ynlânske fiberlasers is yn fiif jier tanommen fan minder dan 40% nei hast 70%. It merkoandiel fan Amerikaanske IPG, de liedende glêstriedlaser, yn Sina is skerp sakke fan 53% yn 2017 nei 28% yn 2022.
Ofbylding: Sina's lânskip foar konkurrinsje fan fiberlasermerk fan 2018 oant 2022 (gegevensboarne: China Laser Industry Development Report)
Litte wy de merk mei leech enerzjy net neame, dy't yn prinsipe ynlânske substitúsje hat berikt. Te beoardieljen fan 'e "10.000-watt konkurrinsje" yn' e merk mei hege krêft, konkurrearje ynlânske fabrikanten mei elkoar, en demonstrearje "China Speed" folslein. It duorre IPG 13 jier fan 'e frijlitting fan' e earste 10-watt fiberlaser fan 'e wrâld yn 1996 oant de frijlitting fan' e earste 10,000-watt fiberlaser, wylst it mar 5 jier duorre foar Raycus Laser om fan 10 watt nei 10,000 te gean. watts.
Yn 'e 10,000-watt-kompetysje hawwe ynlânske fabrikanten de iene nei de oare oan 'e slach dien, en lokalisaasje giet foarút mei in alarmearjend taryf. Tsjintwurdich is 10.000 watt gjin nije term mear, mar in kaartsje foar bedriuwen om de trochgeande lasersirkel yn te gean. Trije jier lyn, doe't Chuangxin Laser syn 25.000-watt fiberlaser útstalde op 'e Shanghai Munich Light Expo, feroarsake it in file. Op ferskate laser-tentoanstellingen dit jier is lykwols "10,000 watt" de standert wurden foar bedriuwen, en sels 30,000 watt, It 60,000-watt-label liket ek gewoan. Begjin septimber dit jier lansearren Pentium en Chuangxin de earste 85.000-watt lasersnijmasine fan 'e wrâld, en brekke it laserwattagerekord wer.
Op dit punt is de konkurrinsje fan 10.000 watt oan in ein kommen. Laser cutting masines hawwe folslein ferfongen tradisjonele ferwurking metoaden lykas plasma en flamme cutting op it mêd fan medium en dikke plaat cutting. It fergrutsjen fan de laser macht sil net langer bydrage oan it snijen effisjinsje, mar sil tanimme kosten en enerzjyferbrûk. .
Figure: Feroarings yn netto rinte tariven fan laser bedriuwen fan 2014 oant 2022 (gegevens boarne: Wind)
Wylst de konkurrinsje fan 10.000 watt in folsleine oerwinning wie, joech de fûle "priisoarloch" ek in pynlike klap foar de laserindustry. It duorre mar 5 jier foar it ynlânske oandiel fan glêstriedlasers om troch te brekken, en it duorre mar 5 jier foar de fiberlaser-yndustry om te gean fan grutte winsten nei lytse winsten. Yn 'e ôfrûne fiif jier hawwe strategyen foar priisreduksje in wichtich middel west foar liedende ynlânske bedriuwen om merkoandiel te fergrutsjen. Ynlânske lasers hawwe "ferhannele priis foar folume" en oerstreamd yn 'e merk te konkurrearjen mei bûtenlânske fabrikanten, en de "priis oarloch" is stadichoan eskalearre.
In 10.000-watt fiber laser ferkocht foar sa heech as 2 miljoen yuan yn 2017. Troch 2021 hawwe ynlânske fabrikanten syn priis ferlege nei 400.000 yuan. Mei tank oan syn enoarme priisfoardiel bûn it merkoandiel fan Raycus Laser IPG foar it earst yn it tredde fearnsjier fan 2021, en behelle in histoaryske trochbraak yn ynlânske ferfanging.
It ynfieren fan 2022, om't it oantal ynlânske laserbedriuwen trochgiet te ferheegjen, binne laserfabrikanten it "involúsje" stadium fan konkurrinsje mei elkoar yngien. It wichtichste slachfjild yn 'e laserpriisoarloch is ferskood fan it 1-3 kW-produktsegment mei leechmacht nei it 6-50 kW-produktsegment mei hege krêft, en bedriuwen konkurrearje om fiberlasers mei hegere krêft te ûntwikkeljen. Priiscoupons, tsjinstcoupons, en guon ynlânske fabrikanten lansearren sels in "nul oanbetelling" plan, it pleatsen fan apparatuer fergees oan downstream fabrikanten foar testen, en konkurrinsje waard fûl.
Oan 'e ein fan' e "roll" wachte de switende laserbedriuwen net op in goede rispinge. Yn 2022 sil de priis fan glêstriedlasers op 'e Sineeske merk jier-op-jier mei 40-80% sakje. De binnenlânske prizen fan guon produkten binne ferlege ta ien tsiende fan 'e ymporteare prizen. Bedriuwen fertrouwe benammen op tanimmende ferstjoeringen om winstmarges te behâlden. Ynlânske fiber laser reus Raycus hat belibbe in substansjele jier-op-jier tanimming fan shipments, mar syn bedriuwsfieringskosten ynkommen foel mei 6,48% jier-op-jier, en syn netto winst foel mei mear as 90% jier-op-jier. De measte ynlânske fabrikanten waans haadbedriuw lasers is, sille skerpe nettowinsten sjen yn 2022 fallende status.
Ofbylding: Trend "Priisoarloch" yn it laserfjild (gegevensboarne: gearstald út publike ynformaasje)
Hoewol liedende bûtenlânske bedriuwen hawwe te lijen tsjinslaggen yn 'e "priisoarloch" yn' e Sineeske merk, fertrouwe op har djippe fûneminten, binne har prestaasjes net ôfnommen, mar tanommen.
Troch it monopoalje fan TRUMPF Group op it EUV-litografysmasine-ljochtboarnebedriuw fan it Nederlânske technologybedriuw ASML, is har bestellingsfolum yn begruttingsjier 2022 tanommen fan 3,9 miljard euro yn deselde perioade ferline jier nei 5,6 miljard euro, in signifikante ferheging fan jier-op-jier fan 42%; De ferkeap fan Gaoyi yn fiskaal 2022 nei de oankeap fan Guanglian Revenue tanommen mei 7% jier-op-jier, en bestelling folume berikte US $ 4.32 miljard, in jier-op-jier tanimming fan 29%. Prestaasjes oertroffen ferwachtings foar it fjirde opfolgjende kwartaal.
Nei it ferliezen fan grûn yn 'e Sineeske merk, de grutste merk foar laserferwurking, kinne bûtenlânske bedriuwen noch rekord hege prestaasjes berikke. Wat kinne wy leare fan it laserûntwikkelingspaad fan liedende ynternasjonale bedriuwen?
2. "Vertikale yntegraasje" tsjin "Diagonale yntegraasje"
Yn feite, foardat de ynlânske merk 10,000 watt berikt en in "priisoarloch" lansearret, hawwe liedende bûtenlânske bedriuwen in ronde fan involúsje foltôge foar skema. Wat se lykwols "rôle" is gjin priis, mar produktyndieling, en se binne yntegraasje fan 'e yndustryketen begon troch fúzjes en oernames. paad fan útwreiding.
Op it mêd fan laserferwurking hawwe ynternasjonale liedende bedriuwen twa ferskillende paden nommen: op 'e wei fan fertikale yntegraasje om in inkele produktyndustryketen is IPG ien stap foarút; wylst bedriuwen fertsjintwurdige troch TRUMPF en Coherent hawwe keazen "Oblique yntegraasje" betsjut fertikale yntegraasje en horizontale territoarium útwreiding "mei beide hannen." De trije bedriuwen hawwe har eigen tiidrek efterinoar begûn, nammentlik it optyske glêstriedtiidrek fertsjintwurdige troch IPG, it skiiftiidrek fertsjintwurdige troch TRUMPF, en it gas (ynklusyf excimer) tiidrek fertsjintwurdige troch Coherent.
IPG dominearret de merk mei glêstriedlasers. Sûnt de notearring yn 2006, útsein de finansjele krisis yn 2008, binne bedriuwsfieringskosten en winst op in heech nivo bleaun. Sûnt 2008 hat IPG in searje fabrikanten oankocht mei apparaattechnologyen lykas optyske isolatoren, optyske koppelingslenzen, glêstriedroosters en optyske modules, ynklusyf Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics, en Menara Networks, om fertikale yntegraasje út te fieren yn 'e streamop fan de fiber laser yndustry keten. .
Tsjin 2010 wie de opwaartse fertikale yntegraasje fan IPG yn prinsipe foltôge. It bedriuw berikte hast 100% selsproduksjekapasiteit fan kearnkomponinten, signifikant foarút fan har konkurrinten. Derneist naam it de lieding yn technology en pionierde de wrâld syn earste rûte foar technology foar glêstriedfersterker. IPG wie op it mêd fan glêstriedlasers. Sit stevich op 'e troan fan wrâldwide dominânsje.
Figure: IPG yndustry keten yntegraasje proses (gegevens boarne: kompilaasje fan publike ynformaasje)
Op it stuit binne ynlânske laserbedriuwen, dy't fongen binne yn in "priisoarloch", it poadium "fertikale yntegraasje" yngien. Fertikaal yntegrearje de yndustriële keten streamop en realisearje selsproduksje fan kearnkomponinten, wêrtroch't de stim fan produkten yn 'e merke ferbetterje.
Yn 2022, as de "priisoarloch" hieltyd serieuzer wurdt, sil it lokalisaasjeproses fan kearnapparaten folslein wurde fersneld. Ferskate laser fabrikanten hawwe makke trochbraken yn grutte-modus fjild dûbele beklaaiïng (triple-beklaaiïng) ytterbium-doped laser technology; it selsmakke taryf fan passive komponinten is gâns tanommen; húshâldlike alternativen lykas isolatoren, kollimators, combiners, koppelers, en glêstriedroosters wurde hieltyd populêrder. Folwoeksen. Leading bedriuwen lykas Raycus en Chuangxin hawwe oannommen de fertikale yntegraasje rûte, djip dwaande mei glêstried lasers, en stadichoan berikt ûnôfhinklike kontrôle fan komponinten troch ferhege technologyske ûndersyk en ûntwikkeling en fúzjes en oanwinsten.
Doe't de "oarloch" dy't in protte jierren duorre hat útbaarnd, is it yntegraasjeproses fan 'e yndustriële keten fan liedende bedriuwen fersneld, en tagelyk hawwe lytse en middelgrutte bedriuwen differinsjearre konkurrinsje yn oanpaste oplossingen realisearre. Tsjin 2023 is de priisoarlochstrend yn 'e lasersektor ferswakke, en de profitabiliteit fan laserbedriuwen is signifikant tanommen. Raycus Laser berikte in nettowinst fan 112 miljoen yuan yn 'e earste helte fan 2023, in tanimming fan 412.25%, en kaam úteinlik út it skaad fan 'e "priisoarloch".
De typyske fertsjintwurdiger fan in oar ûntwikkelingspaad "skuor yntegraasje" is TRUMPF Group. TRUMPF Group begon earst as in masine-arkbedriuw. De laser bedriuw oan it begjin wie benammen koalstofdiokside lasers. Letter kocht it HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saksen Machine Tools en Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), en wreide syn solid-state laser bedriuw út. Yn it bedriuw fan laser- en wettersnijmasines waard de earste eksperimintele disc-laser lansearre yn 1999 en hat sûnt dy tiid de dominante posysje yn 'e disc-merk stevich beset. Yn 2008 kocht TRUMPF SPI, dy't mei IPG konkurrearje koe, foar US $ 48,9 miljoen, en bringt glêstriedlasers yn har bedriuwsgebiet. It hat ek faak bewegingen makke op it mêd fan ultrasnelle lasers. It hat efterinoar de fabrikanten fan ultrakoarte pulslaser Amphos (2018) en Active Fibre Systems GmbH (2022) oankocht, en bliuwt it gat yn 'e yndieling fan ultrasnelle lasertechnologyen lykas discs, platen en glêstriedfersterking. "puzel". Njonken de horizontale yndieling fan ferskate laserprodukten lykas disc lasers, koalstofdiokside lasers, en fiber lasers, TRUMPF Group docht ek goed yn fertikale yntegraasje fan de yndustriële keten. It leveret ek folsleine masine-apparatuerprodukten oan downstream bedriuwen en hat ek in konkurrinsjefoardiel op it mêd fan masine-ark.
Ofbylding: TRUMPF Group's yndustriële ketenyntegraasjeproses (gegevensboarne: kompilaasje fan publike ynformaasje)
Dit paad makket fertikale selsproduksje fan 'e hiele line fan kearnkomponinten oant folsleine apparatuer mooglik, leit horizontaal multi-technyske laserprodukten út en bliuwt produktgrinzen útwreidzje. Han's Laser en Huagong Technology, liedende ynlânske bedriuwen op it laserfjild, folgje itselde paad, rangearje it hiele jier as earste en twadde ûnder ynlânske fabrikanten yn operearjende ynkomsten.
De fervaging fan streamop en streamôfwerts grinzen is in typysk skaaimerk fan de laser yndustry. Troch de ienheid en modularisaasje fan technology is de yntreedrompel net heech. Mei har eigen stifting en kapitaalbemoediging binne d'r net in protte ynlânske fabrikanten dy't by steat binne om "iepenje nije gebieten" yn ferskate spoaren. Seldsum sjoen. Yn 'e ôfrûne jierren hawwe oare ynlânske fabrikanten har yntegraasjemooglikheden stadichoan fersterke en de grinzen fan' e yndustriële keten stadichoan wazig makke. De orizjinele streamop- en streamôfwerts oanbodketenrelaasjes hawwe stadichoan evoluearre ta konkurrinten, mei fûle konkurrinsje yn elke keppeling.
Konkurrinsje mei hege druk hat de laseryndustry fan Sina rap matured, in "tiger" makke dy't net bang is foar rivalen oerseeske en it proses fan lokalisaasje rap foarút brocht. It hat lykwols ek in "libben-en-dea" situaasje makke fan oermjittige "priisoarloggen" en homogene konkurrinsje. sitewaasje. Sineeske laserbedriuwen hawwe in stevige foet krigen troch te fertrouwen op "rollen". Wat sille se dwaan yn 'e takomst?
3. Twa resepten: Nije technologyen útlizze en oerseeske merken ferkenne
Op grûn fan technologyske ynnovaasje kinne wy it probleem oplosse om jild te bliuwen om de merk te ferfangen mei lege prizen; ôfhinklik fan laser eksport, kinne wy oplosse it probleem fan fûle konkurrinsje yn de ynlânske merk.
Sineeske laser bedriuwen hawwe muoite te fangen oerseeske lieders yn it ferline. Yn 'e kontekst fan it fokusjen op ynlânske substitúsje, wurdt elke grutte útbraak fan' e syklusmerk laat troch bûtenlânske bedriuwen, mei lokale merken dy't rap folgje binnen 1-2 jier en ferfange ynlânske produkten en applikaasjes nei't se ryp binne. Op it stuit is d'r noch in ferskynsel fan bûtenlânske bedriuwen dy't de lieding nimme by it ynsetten fan applikaasjes yn opkommende streamôfwerts yndustry, wylst ynlânske produkten substitúsje trochgean te befoarderjen.
"Ferfanging" moat net stopje by it stribjen nei "ferfanging". Op it stuit dat de laseryndustry fan Sina yn 'e rin fan transformaasje is, wurdt de kloof tusken de wichtichste lasertechnologyen fan binnenlânske fabrikanten en bûtenlânske lannen stadichoan minder. It is krekt om proaktyf nije technologyen yn te setten en te besykjen yn bochten yn te heljen, om sa ôf te kommen fan "gebrûk fan Goede timing foar priis-foar-volume-bestimming.
Oer it algemien fereasket de yndieling fan nije technologyen it identifisearjen fan de folgjende yndustry-outlet. Laser ferwurking hat gien troch in cutting tiidrek dominearre troch sheet metalen cutting en in welding tiidrek katalysearre troch de nije enerzjy boom. De folgjende yndustrysyklus kin oergean nei mikroferwurkingsfjilden lykas pan-semiconductors, en oerienkommende lasers en laserapparatuer sil grutskalige fraach frijlitte. It "wedstriidpunt" fan 'e yndustry sil ek oergean fan' e orizjinele "10,000-watt konkurrinsje" fan trochgeande lasers mei hege krêft nei de "ultra-snelle konkurrinsje" fan lasers mei ultra-koarte puls.
As wy spesifyk sjogge nei mear ûnderferdielde gebieten, kinne wy rjochtsje op de trochbraken yn nije tapassingsgebieten fan "0 oant 1" tidens de nije technologysyklus. Bygelyks, de penetraasje taryf fan perovskite sellen wurdt ferwachte te berikken 31% nei 2025. Lykwols, de orizjinele laser apparatuer kin net foldwaan oan de ferwurkjen krektens easken fan perovskite sellen. Laserbedriuwen moatte foarôf nije laserapparatuer ynsette om ûnôfhinklike kontrôle fan 'e kearntechnology te berikken. , ferbetterje de bruto winstmarge fan apparatuer en gryp de takomstige merk fluch. Dêrnjonken fertsjinje tasizzende applikaasjescenario's lykas enerzjy opslach, medyske soarch, display en semiconductor yndustry (laser lift-off, laser annealing, massa oerdracht), "AI + laser manufacturing", ensfh ek fertsjinje fokus.
Mei de trochgeande ûntwikkeling fan ynlânske laser technology en produkten, laser wurdt ferwachte te wurden in visitekaartsje foar Sineeske bedriuwen te gean oerseeske. 2023 is it "earste jier" foar lasers om nei it bûtenlân te gean. Facing de enoarme oerseeske merken dy't driuwend moatte trochbrekke, laser apparatuer sil folgje de streamôfwerts terminal applikaasje fabrikanten te gean oerseeske, benammen Sina syn "fier liedend" lithium batterij en nije enerzjy auto yndustry, dat sil soargje kânsen foar de eksport fan laser apparatuer. De see bringt histoaryske kânsen.
Op it stuit is it oerseeske gean in konsensus fan 'e yndustry wurden, en wichtige bedriuwen binne begon te nimmen aksje om aktyf útwreidzjen fan oerseeske yndieling. Yn it ôfrûne jier kundige Han's Laser oan dat it fan plan is US $ 60 miljoen te ynvestearjen om in dochterûndernimming "Green Energy Industry Development Co., Ltd." yn 'e Feriene Steaten om de Amerikaanske merk te ferkennen; Lianying hat in dochterûndernimming yn Dútslân fêstige om de Jeropeeske merk te ferkennen en hat op it stuit gearwurke mei in oantal Jeropeeske batterijfabriken Wy sille technyske útwikselingen mei OEM's útfiere; Haimixing sil ek rjochtsje op it ferkennen fan bûtenlânske merken fia bûtenlânske útwreidingsprojekten fan ynlânske en bûtenlânske batterijfabriken en autofabrikanten.
Priis foardiel is de "troefkaart" foar Sineeske laser bedriuwen nei it bûtenlân. Ynlânske laserapparatuer hat fanselssprekkende priisfoardielen. Nei de lokalisaasje fan lasers en kearnkomponinten binne de kosten fan laserapparatuer gâns sakke, en fûle konkurrinsje hat ek prizen deldreaun. Azië-Stille Oseaan en Jeropa binne de wichtichste bestimmingen wurden foar lasereksport. Nei't se nei it bûtenlân gien binne, sille ynlânske fabrikanten transaksjes kinne foltôgje tsjin prizen dy't heger binne as lokale sitaten, en profiten sterk ferheegje.
It hjoeddeiske oanpart fan eksport fan laserprodukten yn 'e útfierwearde fan' e laser-yndustry fan Sina is lykwols noch leech, en it oerseeske gean sil problemen hawwe lykas ûnfoldwaande merkeffekt en swakke lokalisaasjetsjinstmooglikheden. It is noch in lange en drege wei om wirklik "foarút te kommen".
De ûntwikkelingsskiednis fan laser yn Sina is in skiednis fan wrede striid basearre op 'e wet fan' e jungle.
Yn 'e ôfrûne tsien jier hawwe laserbedriuwen de doop fan' e "10,000-watt konkurrinsje" en "priisoarloggen" belibbe en hawwe in "foarhoede" makke dy't konkurrearje kinne mei bûtenlânske merken op 'e ynlânske merk. De kommende tsien jier sil in kritysk momint wêze foar ynlânske lasers om te ferskowen fan in "bloedende merk" nei technologyske ynnovaasje, en fan ynlânske ferfanging nei de ynternasjonale merk. Allinich troch dizze dyk goed te rinnen kin de Sineeske laser-yndustry har transformaasje realisearje fan "folgje en neist rinnen" nei "Leading" sprong.
Post tiid: Oct-23-2023
